المحاور الرئيسية والفرعية:

1. مقدمة إلى بناء المحافظ الاستثمارية:

• تعريف المحافظ الاستثمارية وأهميتها.
• الفرق بين المحافظ الاستثمارية الفردية والمؤسسية.
• أمثلة على المحافظ الاستثمارية الناجحة.

2. تحليل المخاطر وتوزيع الأصول:

• فهم أنواع المخاطر الاستثمارية (الائتمانية، السوقية، التشغيلية).
• تحليل تأثير المخاطر على المحافظ الاستثمارية.
• تطبيق استراتيجيات توزيع الأصول.

3. التنويع في المحافظ الاستثمارية:

• فهم أهمية التنويع في المحافظ الاستثمارية.
• تحليل أداء الأصول المختلفة (الأسهم، السندات، السلع).
• تطبيق استراتيجيات التنويع في المحافظ.

4. استخدام الأدوات التحليلية في إدارة المحافظ:

• فهم كيفية استخدام الأدوات التحليلية لاتخاذ قرارات استثمارية.
• تحليل البيانات المالية للشركات.
• تطبيق المؤشرات المالية في إدارة المحافظ.

5. إدارة المحافظ في ظروف السوق المختلفة:

• فهم كيفية إدارة المحافظ في ظروف السوق الصاعدة والهابطة.
• تحليل تأثير الأحداث الاقتصادية على المحافظ.
• تطبيق استراتيجيات إدارة المحافظ في ظروف السوق المختلفة.

6. تحليل أداء المحافظ الاستثمارية:

• فهم كيفية تحليل أداء المحافظ الاستثمارية.
• استخدام المؤشرات المالية في تحليل الأداء.
• تطبيق تقنيات التحليل الفني في إدارة المحافظ.

7. التطبيق العملي والدراسات الحقيقية:

• تطبيق ما تم تعلمه على بيانات حقيقية للشركات.
• دراسة حالات حقيقية لبناء وإدارة المحافظ الاستثمارية.
• تحليل نتائج التقييم واتخاذ قرارات استثمارية.

أولاً: منهجية التدريب للدورة

1- مرحلة التخطيط والإعداد:

• تحليل الاحتياجات التدريبية:
  • تحديد مستوى المشاركين (مبتدئ، متوسط، متقدم).
  • تقييم المعرفة الحالية للمشاركين في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية.
• تحديد الأهداف:
  • الهدف العام: تمكين المشاركين من بناء وإدارة محافظ استثمارية فعالة ومتنوعة.
  • الأهداف التفصيلية:
    1. فهم أساسيات بناء المحافظ الاستثمارية.
    2. تعلم كيفية تحليل المخاطر وتوزيع الأصول.
    3. فهم كيفية تحقيق التنويع في المحافظ الاستثمارية.
    4. تعلم كيفية استخدام الأدوات التحليلية لاتخاذ قرارات استثمارية.
    5. تطبيق استراتيجيات إدارة المحافظ في ظروف السوق المختلفة.
• تصميم المحتوى:
  • تقسيم الدورة إلى 7 وحدات رئيسية بناءً على المحاور المذكورة.
• اختيار أساليب التدريس:
  • محاضرات نظرية، تمارين عملية، دراسة حالات، جلسات تحليل مباشرة.
• الجدول الزمني:
  • عدد الأيام: 3 أيام.
  • عدد الساعات: 4 ساعات يوميًا (12 ساعة تدريبية).

1- مرحلة التنفيذ:

• مقدمة إلى بناء المحافظ الاستثمارية
  • المحاضرة النظرية: تعريف المحافظ الاستثمارية وأهميتها.
  • التمرين العملي: مقارنة بين المحافظ الاستثمارية الفردية والمؤسسية.
  • عرض فيديو: فيديو تعليمي عن أمثلة على المحافظ الاستثمارية الناجحة.
• تحليل المخاطر وتوزيع الأصول
  • المحاضرة النظرية: فهم أنواع المخاطر الاستثمارية (الائتمانية، السوقية، التشغيلية).
  • التمرين العملي: تحليل تأثير المخاطر على المحافظ الاستثمارية.
  • دراسة حالة: تطبيق استراتيجيات توزيع الأصول.
• التنويع في المحافظ الاستثمارية
  • المحاضرة النظرية: فهم أهمية التنويع في المحافظ الاستثمارية.
  • التمرين العملي: تحليل أداء الأصول المختلفة (الأسهم، السندات، السلع).
  • عرض تقديمي: تطبيق استراتيجيات التنويع في المحافظ.
• استخدام الأدوات التحليلية في إدارة المحافظ
  • المحاضرة النظرية: فهم كيفية استخدام الأدوات التحليلية لاتخاذ قرارات استثمارية.
  • التمرين العملي: تحليل البيانات المالية للشركات.
  • لعب الأدوار: محاكاة تطبيق المؤشرات المالية في إدارة المحافظ.
• إدارة المحافظ في ظروف السوق المختلفة
  • المحاضرة النظرية: فهم كيفية إدارة المحافظ في ظروف السوق الصاعدة والهابطة.
  • التمرين العملي: تحليل تأثير الأحداث الاقتصادية على المحافظ.
  • عرض فيديو: فيديو تعليمي عن تطبيق استراتيجيات إدارة المحافظ في ظروف السوق المختلفة.
• تحليل أداء المحافظ الاستثمارية
  • المحاضرة النظرية: فهم كيفية تحليل أداء المحافظ الاستثمارية.
  • التمرين العملي: استخدام المؤشرات المالية في تحليل الأداء.
  • دراسة حالة: تطبيق تقنيات التحليل الفني في إدارة المحافظ.
• التطبيق العملي والدراسات الحقيقية
  • جلسة تحليل مباشرة: تطبيق ما تم تعلمه على بيانات حقيقية للشركات.
  • تقييم نهائي: اختبار قصير وتغذية راجعة.
  • بطاقة "أهم ما تعلمت": تلخيص النقاط الرئيسية للدورة.

3- مرحلة التقييم والمتابعة:

• تقييم أثر التدريب:
  • قياس الفجوة بين ما قبل وما بعد التدريب باستخدام استبيانات واختبارات.
• تزويد المشاركين بمواد إضافية:
  • قائمة بالمراجع المعرفية والفيديوهات التعليمية.
• متابعة المشاركين بعد انتهاء الدورة:
  • إنشاء منتدى للمشاركين لتبادل الخبرات.
  • تنظيم لقاءات متابعة أونلاين.

ثانياً: أساليب التدريب للدورة

1. المحاضرات النظرية (أونلاين):
   • شرح المفاهيم الأساسية والمتقدمة في بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية.
2. التمارين العملية التفاعلية:
   • استخدام بيانات حقيقية للشركات لتطبيق المفاهيم.
3. دراسة الحالات العملية:
   • تحليل حالات واقعية لفهم تأثير التحليل المالي على تقييم الشركات.
4. المناقشات الجماعية:
   • جلسات نقاشية بين المشاركين لتبادل الأفكار والخبرات.
5. عروض الفيديو التعليمية:
   • فيديوهات قصيرة توضح خطوات بناء وإدارة المحافظ الاستثمارية.
6. التطبيق العملي (Live Trading Sessions):
   • جلسات تحليل مباشرة مع المدرب لمراقبة كيفية تطبيق الاستراتيجيات.
7. جولة افتراضية:
   • جولة افتراضية داخل منصات التداول لفهم كيفية تحليل البيانات المالية.
8. التغذية الراجعة الفورية:
   • تقديم تغذية راجعة من المدرب خلال التمارين العملية.

ثالثاً: مزايا المنهجية والأساليب

1. التفاعل: تشجع على مشاركة المتدربين وتفاعلهم.
2. التطبيق العملي: تركز على الجانب التطبيقي لضمان فعالية التدريب.
3. التقييم المستمر: تضمن قياس التقدم وتحقيق الأهداف.
4. المتابعة: تدعم المشاركين حتى بعد انتهاء الدورة.
5. المرونة: توزيع المواد على مدار السنة يسمح بالتعلم المستمر دون انقطاعات طويلة.
6. الجودة: الحفاظ على جودة التعليم وكفاءة العملية الأكاديمية.
7. التركيز على التطبيق: استخدام بيانات حقيقية للشركات في التمارين العملية.
8. الدعم الفني: توفير دعم فني طوال فترة الدورة.
9. المواد التعليمية الشاملة: توفير كتب إلكترونية، فيديوهات، وملفات PDF.
10. فرص التطوير المهني: توفير فرص للتطوير المهني عبر أكاديمية الخريجين.