المحاور الرئيسية والفرعية:

1. مقدمة إلى تقييم الشركات المالية:

• تعريف تقييم الشركات وأهميته في الاستثمار.
• الفرق بين التحليل المالي والتحليل الفني.
• أمثلة على تقييم الشركات المالية.

2. تحليل القوائم المالية:

• فهم القوائم المالية الرئيسية (الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية).
• تحليل النسب المالية (السيولة، الربحية، النشاط).
• استخدام القوائم المالية في تقييم الشركات.

3. أساليب تقييم الشركات:

• طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF).
• طريقة مضاعف الربحية (P/E Ratio).
• طريقة القيمة الدفترية (Book Value).

4. تحليل المخاطر المالية:

• فهم أنواع المخاطر المالية (الائتمانية، السوقية، التشغيلية).
• تحليل تأثير المخاطر على تقييم الشركات.
• تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر.

5. تحليل أداء الشركات في قطاعات مختلفة:

• فهم خصائص القطاعات المختلفة (التكنولوجيا، الطاقة، الخدمات).
• تحليل أداء الشركات في قطاعات مختلفة.
• مقارنة أداء الشركات في نفس القطاع.

6. التحليل الفني للأسهم:

• فهم أساسيات التحليل الفني.
• استخدام الرسوم البيانية في تحليل الأسهم.
• تطبيق المؤشرات الفنية في تقييم الأسهم.

7. التطبيق العملي والدراسات الحقيقية:

• تطبيق ما تم تعلمه على بيانات حقيقية للشركات.
• دراسة حالات حقيقية لتقييم الشركات المالية.
• تحليل نتائج التقييم واتخاذ قرارات استثمارية.

أولاً :  منهجية التدريب للدورة

1-     مرحلة التخطيط والإعداد:

• تحليل الاحتياجات التدريبية:
  • تحديد مستوى المشاركين (مبتدئ، متوسط، متقدم).
  • تقييم المعرفة الحالية للمشاركين في التحليل المالي وتقييم الشركات.
• تحديد الأهداف:
  • الهدف العام: تمكين المشاركين من تقييم الشركات المالية وتحليل الأسهم بشكل احترافي.
  • الأهداف التفصيلية:
    1. فهم أساسيات تقييم الشركات المالية.
    2. تعلم كيفية تحليل القوائم المالية للشركات.
    3. فهم واستخدام النسب المالية في تقييم الشركات.
    4. تعلم كيفية تقييم القيمة العادلة للأسهم.
    5. تطبيق أساليب التقييم المختلفة (مثل DCF، P/E Ratio).
  • تصميم المحتوى:
    • تقسيم الدورة إلى 7 وحدات رئيسية بناءً على المحاور المذكورة.
  • اختيار أساليب التدريس:
    • محاضرات نظرية، تمارين عملية، دراسة حالات، جلسات تحليل مباشرة.
  • الجدول الزمني:
    • 3 أيام، 4 ساعات يوميًا (12 ساعة تدريبية).

2-     مرحلة التنفيذ:

• مقدمة إلى تقييم الشركات المالية
  • المحاضرة النظرية: تعريف تقييم الشركات وأهميته في الاستثمار.
  • التمرين العملي: مقارنة بين التحليل المالي والتحليل الفني.
  • عرض فيديو: فيديو تعليمي عن أمثلة على تقييم الشركات المالية.
• تحليل القوائم المالية
  • المحاضرة النظرية: فهم القوائم المالية الرئيسية (الميزانية العمومية، قائمة الدخل، قائمة التدفقات النقدية).
  • التمرين العملي: تحليل النسب المالية (السيولة، الربحية، النشاط).
  • دراسة حالة: استخدام القوائم المالية في تقييم الشركات.
• أساليب تقييم الشركات
  • المحاضرة النظرية: شرح طريقة التدفقات النقدية المخصومة (DCF).
  • التمرين العملي: تطبيق طريقة مضاعف الربحية (P/E Ratio).
  • عرض تقديمي: شرح طريقة القيمة الدفترية (Book Value).
• تحليل المخاطر المالية
  • المحاضرة النظرية: فهم أنواع المخاطر المالية (الائتمانية، السوقية، التشغيلية).
  • التمرين العملي: تحليل تأثير المخاطر على تقييم الشركات.
  • لعب الأدوار: محاكاة تطبيق استراتيجيات إدارة المخاطر.
• تحليل أداء الشركات في قطاعات مختلفة
  • المحاضرة النظرية: فهم خصائص القطاعات المختلفة (التكنولوجيا، الطاقة، الخدمات).
  • التمرين العملي: تحليل أداء الشركات في قطاعات مختلفة.
  • عرض فيديو: فيديو تعليمي عن مقارنة أداء الشركات في نفس القطاع.
• التحليل الفني للأسهم
  • المحاضرة النظرية: فهم أساسيات التحليل الفني.
  • التمرين العملي: استخدام الرسوم البيانية في تحليل الأسهم.
  • دراسة حالة: تطبيق المؤشرات الفنية في تقييم الأسهم.
• التطبيق العملي والدراسات الحقيقية
  • جلسة تحليل مباشرة: تطبيق ما تم تعلمه على بيانات حقيقية للشركات.
  • تقييم نهائي: اختبار قصير وتغذية راجعة.
  • بطاقة "أهم ما تعلمت": تلخيص النقاط الرئيسية للدورة.

3-     مرحلة التقييم والمتابعة:

• تقييم أثر التدريب:
  • قياس الفجوة بين ما قبل وما بعد التدريب باستخدام استبيانات واختبارات.
• تزويد المشاركين بمواد إضافية:
  • قائمة بالمراجع المعرفية والفيديوهات التعليمية.
• متابعة المشاركين بعد انتهاء الدورة:
  • إنشاء منتدى للمشاركين لتبادل الخبرات.
  • تنظيم لقاءات متابعة أونلاين.

ثانياً :  أساليب التدريب للدورة

1. المحاضرات النظرية (أونلاين):
   • شرح المفاهيم الأساسية والمتقدمة في تقييم الشركات وتحليل الأسهم.
2. التمارين العملية التفاعلية:
   • استخدام بيانات حقيقية للشركات لتطبيق المفاهيم.
3. دراسة الحالات العملية:
   • تحليل حالات واقعية لفهم تأثير التحليل المالي على تقييم الشركات.
4. المناقشات الجماعية:
   • جلسات نقاشية بين المشاركين لتبادل الأفكار والخبرات.
5. عروض الفيديو التعليمية:
   • فيديوهات قصيرة توضح خطوات تقييم الشركات وتحليل الأسهم.
6. التطبيق العملي (Live Trading Sessions):
   • جلسات تحليل مباشرة مع المدرب لمراقبة كيفية تطبيق الاستراتيجيات.
7. جولة افتراضية:
   • جولة افتراضية داخل منصات التداول لفهم كيفية تحليل البيانات المالية.
8. التغذية الراجعة الفورية:
   • تقديم تغذية راجعة من المدرب خلال التمارين العملية.

ثالثاً : مزايا المنهجية والأساليب

1. التفاعل: تشجع على مشاركة المتدربين وتفاعلهم.
2. التطبيق العملي: تركز على الجانب التطبيقي لضمان فعالية التدريب.
3. التقييم المستمر: تضمن قياس التقدم وتحقيق الأهداف.
4. المتابعة: تدعم المشاركين حتى بعد انتهاء الدورة.
5. المرونة: توزيع المواد على مدار السنة يسمح بالتعلم المستمر دون انقطاعات طويلة.
6. الجودة: الحفاظ على جودة التعليم وكفاءة العملية الأكاديمية.
7. التركيز على التطبيق: استخدام بيانات حقيقية للشركات في التمارين العملية.
8. الدعم الفني: توفير دعم فني طوال فترة الدورة.
9. المواد التعليمية الشاملة: توفير كتب إلكترونية، فيديوهات، وملفات
10. فرص التطوير المهني: توفير فرص للتطوير المهني عبر أكاديمية الخريجين.